Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться несколько месяцев, пока идут работы.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Ширли планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там всё ещё живут старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, откровенная вражда.
Ширли ищет водителя. Ему нужен человек за рулём, способный быть охранником, да и просто решать возникающие трудности. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Эта долгая дорога на юг, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
